儀器信息網(wǎng)訊 時間跨過2018年，或許受經(jīng)濟形勢不確定性的影響，科學(xué)儀器行業(yè)這一年的并購交易活動明顯降溫。

從數(shù)量上看，儀器信息網(wǎng)2018年跟蹤報道的科學(xué)儀器企業(yè)并購案共66起，相比去年略有漲幅;但從規(guī)模上看，前兩年超百億美元的大宗并購案不足為奇，但在2018年，超10億美元的并購也僅有兩起。2017年全球科學(xué)儀器市場公開的交易金額高達233.28億美元，2018年披露的總額僅有79.63億美元，對比明顯。

不過在這樣的形式下，生命科學(xué)領(lǐng)域的并購整合依然高歌猛進，具有創(chuàng)新技術(shù)的電鏡廠商成為巨頭們眼中的“香餑餑”，科學(xué)儀器行業(yè)還在洗牌，機會仍存。

2014-2018科學(xué)儀器并購市場交易規(guī)模

2018年儀器企業(yè)并購案數(shù)量排行榜

2018年交易額在1億美元以上的儀器企業(yè)并購案

注：以上所有數(shù)據(jù)由儀器信息網(wǎng)整理，未公開的并購案不在統(tǒng)計范圍內(nèi)。

2018年儀器信息網(wǎng)跟蹤的66起儀器并購案中，有61起為國外儀器公司主導(dǎo)，5起由國產(chǎn)儀器廠商發(fā)起。涉及生命科學(xué)領(lǐng)域的并購案有24起，分析儀器相關(guān)的有18起，材料物性領(lǐng)域約為7起。

賽默飛、丹納赫等儀器 “大買家”在2018年一反常態(tài)，公開的并購數(shù)量僅為2~3起。安捷倫、布魯克、阿美特克占據(jù)三甲，安捷倫全年8起并購案中有5起涉及生命科學(xué)，足見其在這一市場，尤其是細胞分析領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。布魯克、阿美特克由于部門繁多且產(chǎn)品線長，全年的并購數(shù)量隨之攀升。

生命科學(xué)：基因測序 挑起大梁

儀器信息網(wǎng)2018年跟蹤報道了24起生命科學(xué)領(lǐng)域的儀器并購案，當中基因測序企業(yè)的交易數(shù)量占到四成，全年僅有的兩筆超10億美元并購案也都出自基因測序領(lǐng)域，主要買家有羅氏、Illumina、Brooks Automation、10x Genomics以及華大基因等。羅氏是時隔三年再度加碼，共耗資34.4億美元才買下Foundation Medicine。Illumina則完成了公司創(chuàng)立以來大的一筆并購案，有望補齊其長讀長測序“短板”。

除了大手筆的并購交易，2018年國內(nèi)多家消費級基因檢測企業(yè)也收到了大額融資。施一公曾表示，基因測序會是“下一個千億美元的科技產(chǎn)業(yè)”。雖然目前從事消費級基因檢測的企業(yè)多達3000家，但隨著市場發(fā)展越來越規(guī)范、價格越來越透明，消費級基因檢測行業(yè)的大規(guī)模洗牌即將到來。

電子顯微鏡：沉寂多年 突然翻紅

生命科學(xué)、新材料等市場需求走高，帶火了用于材料表征的電子顯微鏡。尤其是冷凍電鏡獲得2017年諾貝爾化學(xué)獎后，電鏡技術(shù)更是名聲大噪。許多大型儀器公司對優(yōu)質(zhì)對象拋出“橄欖枝”，電鏡相關(guān)的并購案數(shù)量增加，2018年達到8起。

2016年以前，賽默飛在電鏡領(lǐng)域還是籍籍無名。但在2016年以“行業(yè)大買家”身份回歸后，賽默飛率先購入了知名電鏡制造商FEI，此后又相繼收購臺式掃描電鏡制造商Phenom-World和電鏡配套產(chǎn)品供應(yīng)商Gatan，成為電鏡領(lǐng)域名副其實的“巨無霸”。2018年國內(nèi)高校掀起冷凍電鏡采購熱潮，賽默飛幾乎每月都有大單入賬，電鏡領(lǐng)域的系列舉措讓其近兩年業(yè)績攀升，賺得盆滿缽滿。

看到電鏡領(lǐng)域商機爆發(fā)，各大儀器廠商當然不甘落于人后。布魯克3起收購涉及電鏡，完善了生物型原子力顯微鏡、高速紅外成像顯微鏡、白光干涉型三維顯微鏡等產(chǎn)品組合。HORIBA收購掃描探針顯微鏡制造商AIST-NT，首次實現(xiàn)拉曼與SPM真正耦合。電子顯微鏡供應(yīng)商TESCAN也啟動兩筆并購案，拓展快速X射線顯微CT成像系統(tǒng)，并為德國用戶提供本地化服務(wù)。

曾經(jīng)沉寂多年、僅有幾家公司堅守的電鏡市場這兩年突然“翻紅”，2019年是否能在需求和交易方面繼續(xù)表現(xiàn)強勁，值得關(guān)注。

國產(chǎn)儀器： 外企收割 國產(chǎn)聯(lián)姻

需要關(guān)注的還有國產(chǎn)儀器企業(yè)的發(fā)展動向。自2016年國產(chǎn)色譜柱制造商博納艾杰爾“出嫁”SCIEX后，本土儀器企業(yè)被外資收購的消息總是格外能撩動業(yè)內(nèi)人士的神經(jīng)，2018年恰好又發(fā)生兩起。

5月份，國產(chǎn)光譜儀器制造商上海光譜簽約珀金埃爾默，出售其全部股權(quán)并實現(xiàn)交接。9月份，安捷倫宣布收購國產(chǎn)流式制造商艾森生物，讓業(yè)內(nèi)人士調(diào)侃“靠譜的國產(chǎn)品牌又少了一個?！彪m然國際貿(mào)易爭端懸而未決，國外儀器巨頭開拓中國市場的信心不減，收購本土企業(yè)成為他們快速獲取技術(shù)、開拓國內(nèi)市場的捷徑之一。但也有人對此表示擔(dān)憂：“培養(yǎng)一家優(yōu)秀的本土儀器企業(yè)實屬不易，民族品牌的流失或許會讓國產(chǎn)儀器的發(fā)展之路更為任重道遠”。

面對國外品牌的競爭和收購，國產(chǎn)儀器企業(yè)該如何優(yōu)勢互補、抱團取暖，有兩家國產(chǎn)儀器廠商在2018年做了新的嘗試。7月份，湖北鼎泰攜手濟南精銳舉辦了并購簽約儀式，兩家公司經(jīng)重組成立了“湖北鼎泰精銳儀器有限公司”，共同開拓樣品前處理及實驗室通用設(shè)備市場。鼎泰精銳目前已形成三條主要產(chǎn)品線，正如公司總裁儲濤所說，“這是鼎泰精銳的次并購案，但絕對不會是后一例并購案?！北就疗髽I(yè)能戮力齊心、精誠合作，國產(chǎn)儀器未來發(fā)展可期。

2018年，還有多起儀器企業(yè)并購案可圈可點，如瑞士萬通收購必達泰克光譜業(yè)務(wù)，安東帕與美國康塔實現(xiàn)顆粒表征的強強聯(lián)合，以及麥克儀器收購英國老牌粉體設(shè)備廠商富瑞曼、沃特世收購Prosolia公司DESI離子源技術(shù)等。

另外，風(fēng)雨飄搖的GE公司在2018年拆分了旗下醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，丹納赫雖有意承接該業(yè)務(wù)的生命科學(xué)產(chǎn)品線，但遭到拒絕。丹納赫這一年也將旗下牙科業(yè)務(wù)進行剝離，分拆為獨立上市公司DentalCo。

科學(xué)儀器行業(yè)總是風(fēng)水輪轉(zhuǎn)，為記錄更多精彩瞬間，儀器信息網(wǎng)特別制作“2018年度科學(xué)儀器行業(yè)并購一覽表”，以饗讀者。

2018年度科學(xué)儀器行業(yè)并購一覽表